Relatiebeheer

Yoobi biedt de mogelijkheid om gegevens te exporteren naar Excel of PDF. Maar voordat u alle gegevens exporteert, is het handig data te sorteren of filteren.  

Bepaal eerst welke velden u wil tonen in de lijst, door de veldinstellingen te wijzigen. Sleep de gewenste kolommen in de juiste volgorde voor een praktisch overzicht. Ook vrije velden kunnen hiervoor gebruikt worden. 

Sorteer de resultatenlijst door op een kolomtitel te klikken. De lijst wordt oplopend of aflopend gesorteerd, door op nogmaals op het icoontje naast de kolomtitel te klikken.

Filter de resultaten door filterregels toe te voegen. U kunt filteren op alle gegevens die in een veld staan opgenomen. De filters zijn als snelkoppeling te bewaren zodat u direct relevante lijsten kunt hergebruiken.

Handig is bijvoorbeeld dat in de lijst al te zien is wat de laatste activiteit bij een relatie was.