Dashboard en Sales pipeline

Binnen Yoobi CRM heeft iedere gebruiker een persoonlijk dashboard. Dit dashboard bestaat uit verschillende widgets (vensters), die u zelf in overzichtelijk op het dashboard plaatst. Afhankelijk van uw wensen tonen de widgets relevante informatie over:

  • Verkopen. De sales pipeline toont de verschillende fasen en het totaal bedrag per fase. Zo ontstaat direct een inzicht in de status van verkopen;
  • Verkoop statistieken (de verwachtte omzet);
  • Targets (van u of een afdeling. Wat zijn de verkoopcijfers en liggen deze op schema?);
  • Klantinformatie (een lijst met per klant de openstaande projecten);
  • Snelkoppelingen. Klantselecties die u heeft gemaakt met behulp van filterregels, zijn als snelkoppeling te bewaren zodat u direct relevante lijsten kunt inzien en hergebruiken.
     
Dashboard op de CRM pagina

Bijlagen

Voeg relevante documenten toe aan een verkoop of relatie. Gebruik het paperclip icoon om een bestand te uploaden.

Kies de categorie waar het document toe behoort en selecteer het document vanaf uw computer, Google Drive, Dropbox of Microsoft OneDrive. Zodra het document is geüpload geeft Yoobi het kenmerken mee, zodat anderen kunnen herleiden wie welk document heeft toegevoegd. 
 

Bijlagen